IT w małej i średniej firmie

Poprzednie wpisy na blogu www.itwmsp.pl pokazują, że wdrożenie CRM nie jest zadaniem na kilka dni. To długi proces, w którym można popełnić wiele błędów, zmieniających dotychczasową organizację pracy w “piekło”. Znajdujemy się w finale cyklu o CRM, przedstawimy szczegółowe pytania, jakie warto sobie zadać przed wyborem konkretnego rozwiązania.

Optymalna funkcjonalność CRM

W opinii Varico konieczne jest określenie obszarów funkcjonalności, które mają krytyczne znaczenie dla firmy. W zależności od branży, w której działa przedsiębiorstwo szczegółowe funkcje mogą się różnić – naszym zdaniem ich “trzon”  powinien być stały:

• Szczegółowość bazy klientów – czy rozwiązanie umożliwia dodawanie bardziej szczegółowych danych w bazie? Czy poza standardowymi danymi adresowymi można w prosty sposób przechowywać i przeglądać informacje o kolejnych zakupach klienta. Dobrym przykładem może być CRM w stacji obsługi pojazdów – do danych klienta przypisany jest jego samochód oraz dokonane naprawy itp.,
• Różnicowanie dostępu do danych w zależności od użytkownika, tzn. kierownicy mają większe możliwości działania niż zwykły pracownik, mogą zlecać zadania podwładnym, generować szczegółowe raporty, itd.
• Skuteczne zabezpieczenia podczas logowania do systemu, np. za pomocą klucza SSL, który jest również stosowany w bankach internetowych,
• Integracja z firmową pocztą elektroniczną – każdy mail otrzymany lub wysłany jest automatycznie zapisywany w CRM,
• Ocena skuteczności pracy sprzedawców, przez analizę tzw. lejka sprzedaży, (ilość wykonanych kontaktów / przygotowanych ofert / zamkniętych sprzedaży)
• Planowanie i przegląd zadań pracowników przez kierownika, generowanie raportów zawierających informacje o działaniach pracowników, np. liczba wykonanych rozmów telefonicznych
• Eksport i import danych do popularnych formatów – aplikacje biurowe i coraz popularniejszy XML,
• Praca przez Internet, również za pośrednictwem rozwiązań mobilnych np. wersja dla telefonów komórkowych,
• Wymiana danych z oprogramowaniem do obsługi sprzedaży / zarządzania magazynem,
• Modyfikacje i rozszerzenia funkcjonalności – warto uniezależnić się od dostawcy CRM, by wszelkie zmiany i dodatkowe opcje w programie były wykonywane szybko oraz na konkurencyjnych warunkach finansowych,

Warto też zwrócić uwagę czy system CRM został zaprojektowany jako rozwiązanie uniwersalne, czy został przygotowany specjalnie dla określonej branży. Oprogramowanie tworzone dla profesjonalistów zawierają rozwiązania, których źródłem jest wieloletnie doświadczenie i dobre praktyki obowiązujące w branży.

Ich wadą jest zwykle wyższa cena, dlatego jeśli firma potrzebuje indywidualnych rozwiązań, warto jest rozważyć modyfikację programu na licencji Open Source, bezpośrednio do potrzeb firmy.

W ostatnim wpisie naszego cyklu dotyczącego wdrożeń dokonamy przeglądu dostępnych rozwiązań CRM na licencji Open Source.

Podobne posty:

• Wdożenia CRM nie lubią pośpiechu
• Jak poprawnie zarządzać projektami?
• Wdrożenie CRM – kto nad tym zapanuje?
• Praktyka korzystania z dotProject jako narzędzia do zarządzania projektami
• Pomyśl, zanim wybierzesz CRM dla swojej firmy

Autor Jan Łożyński \\ tagi: crm